13F 파일링은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 분기별 보고서 양식으로, 1억 달러 이상의 자산을 관리하는 기관 투자자들이 특정 주식 보유 현황을 공개해야 합니다.
13F 파일링의 목적:
- 투자자들에게 기관 투자자들의 투자 전략에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 시장의 투명성을 높이고, 투자자들이 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
- 기관 투자자들의 투자 활동을 감시하고, 시장에 미치는 영향을 파악하는 데 활용됩니다.
13F 파일링의 주요 내용:
- 보고 대상 기간 동안 기관 투자자가 보유한 미국 주식, 옵션, 전환사채 등의 목록
- 각 종목별 보유 수량 및 시장 가치
- 보고 기간 동안의 매수 및 매도 내역
13F 파일링의 중요성:
- 투자자들은 13F 파일링을 통해 유명 투자자나 기관들의 투자 동향을 파악하고, 자신의 투자 전략에 참고할 수 있습니다.
- 13F 파일링은 시장 분석가들에게도 유용한 정보를 제공하여, 시장 예측 및 분석에 활용됩니다.
- 다만, 13F 파일링은 과거의 보유 현황을 보여주는 자료이므로, 현재의 투자 상황을 정확하게 반영하지 않을 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
13F 파일링 관련 자료:
- SEC 웹사이트: https://www.sec.gov/search-filings
- Investopedia: https://www.investopedia.com/news/what-13f-and-when-it-useful/
- Nasdaq: https://www.nasdaq.com/glossary/f/form-13f
<12월 31일 기준>
스탠리 드러켄밀러, 2024년 4분기 포트폴리오 분석
30년간 단 한 번도 마이너스 수익을 기록한 적 없는 전설적인 투자자, 스탠리 드러켄밀러. 그의 최신 포트폴리오 변화를 통해 투자 전략을 분석해보겠습니다.
브로드컴 매도 & 아마존 신규 매수
스탠리 드러켄밀러는 2024년 4분기에 브로드컴(Broadcom)의 보유 지분을 전량 매도했습니다. 3분기 말 기준으로 4,100만 달러 상당의 브로드컴 주식을 보유하고 있었지만, 4분기 말에는 완전히 청산한 것으로 나타났습니다.
반면, 새로운 포트폴리오에 추가된 대표적인 빅테크 기업은 아마존(Amazon) 입니다. 드러켄밀러는 아마존 주식에 7,200만 달러를 투자하며 강한 신뢰를 보였습니다. 또한, 엔터테인먼트 기업인 워너브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)에도 4,920만 달러를 투자했습니다.
항공주 편입
2024년 4분기 동안 드러켄밀러는 항공사 주식 3종을 신규 매수했습니다.
- 아메리칸 항공(American Airlines)
- 델타 항공(Delta Airlines)
- 유나이티드 항공(United Airlines)
이처럼 항공 업종에 대한 관심을 높이며 포트폴리오를 다변화했습니다.
가장 많이 매수한 5개 종목
4분기에 가장 많이 매수한 종목은 다음과 같습니다.
- Teva Pharmaceutical Industries (TEVA) - 4.4% 증가
- United Airlines (UAL) - 2.72% 증가
- Skechers (SKX) - 1.94% 증가
- Amazon (AMZN) - 1.94% 신규 편입
- Warner Bros. Discovery (WBD) - 신규 편입
가장 많이 매도한 5개 종목
지난 분기에 가장 많이 매도한 종목은 다음과 같습니다.
- 쿠팡(Coupang, CPNG) - 23.88% 감소
- KER ETF - 매도
- Seagale Technology - 매도
- Flutter Entertainment - 매도
- Philip Morris (PM) - 매도
최근 3년간 수익률 & 투자 전략
드러켄밀러의 포트폴리오를 그대로 따라 투자했다면 지난 3년간 연평균 22% 수익률을 기록했으며, 3년 종합 수익률은 **81%**에 달합니다.
이번 4분기 포트폴리오를 보면, 헬스케어와 항공업종에 대한 관심이 증가하고 있으며, 기존 AI 관련 주식(브로드컴)에서 아마존로 이동하는 모습을 확인할 수 있습니다.
결론적으로, 스탠리 드러켄밀러의 투자 전략은 거시경제 흐름에 맞춰 유연하게 변화하며, 특정 섹터에서 기회를 포착하는 능력이 탁월하다는 것을 보여줍니다. 링크 로 가시면 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
엔비디아 2024년 4분기 포트폴리오 분석
반도체 업계의 최강자 엔비디아(NVIDIA)는 강력한 투자 전략을 유지하며 주목받고 있습니다. 엔비디아가 보유한 TOP 20 주식의 평균 연평균 수익률은 52.95%에 달하며, 이는 엔비디아의 투자 종목들이 시장에서 높은 관심을 받고 있음을 보여줍니다.
WeRide(위라이드) 지분 투자 & 주가 폭등
최근 13F 공시에 따르면, 엔비디아는 중국 자율주행 스타트업 WeRide의 170만 주(2,500만 달러 상당)를 매입했습니다. 이 소식이 발표되자 WeRide의 주가는 하루 만에 83% 폭등했습니다. WeRide는 로봇택시 및 자율주행 기술을 개발하는 기업으로, 2019년부터 중국 광저우에서 로보택시 서비스를 시작했습니다.
Nebius Group(인공지능 인프라 기업) 투자
엔비디아는 또한 인공지능 인프라 기업 Nebius Group(NBIS)에 3,300만 달러를 투자했으며, 이 발표 이후 NBIS 주가는 7% 이상 급등했습니다.
주요 매수 & 매도 종목
가장 많이 매수한 종목
- WeRide (엔비디아 신규 투자) - 83% 주가 상승
- Nebius Group (NBIS) - 3,300만 달러 투자
가장 많이 매도한 종목
엔비디아는 일부 주식을 대거 매각하며 포트폴리오를 조정했습니다.
- ARM Holdings - 44% 지분 축소, 여전히 1억 3,600만 달러 상당 보유
- Serve Robotics - 전량 매각 (주가 40% 하락)
- SoundHound AI - 전량 매각 (주가 28% 하락)
- Nano-X Imaging - 전량 매각
엔비디아의 최신 포트폴리오 주요 보유 종목
- WeRide - 신규 투자 (주가 83% 상승)
- Nebius Group (NBIS) - 신규 투자
- ARM Holdings - 여전히 높은 비중 보유
투자 전략
엔비디아는 AI 및 자율주행 관련 기업 투자에 강한 관심을 보이며, 전략적으로 포트폴리오를 조정하고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히 WeRide와 같은 신생 기업에 대한 투자가 시장에 큰 영향을 미쳤으며, ARM과 같은 주요 기업에 대한 투자 조정이 지속되고 있습니다. 앞으로 엔비디아의 투자 행보가 AI 및 반도체 산업에 어떤 영향을 미칠지 주목할 필요가 있습니다. 자세한 정보는 링크를 눌러 주세요.
워런 버핏과 버크셔 해서웨이의 최신 포트폴리오 변화 분석
워런 버핏과 그의 투자회사 버크셔 해서웨이는 지난 분기 새로운 종목을 추가하고 기존 보유 주식의 비중을 조정했습니다. 특히, 컨스텔레이션 브랜드(STZ), 도미노피자(DPZ), POOL Corp(POOL) 등의 종목에서 변화가 두드러졌습니다.
주요 매수 & 매도 종목
가장 많이 매수한 종목
1. 컨스텔레이션 브랜드(STZ) -새롭게 5.62M 주 (약 $1.24B 규모) 매수함
- 기업 개요: 미국 최대 맥주 수입업체이며, 전체 맥주 시장 점유율 3위
2. 도미노피자(DPZ) - 보유 지분 87% 증가, 매수량: 1.1M 주, 평균 매수가: $450.84
3. POOL Corp(POOL) - 보유 지분 48% 증가, 매수량: 194K 주
- 기업 개요: 세계 최대 수영장 장비 및 부품 도매업체
가장 많이 매도한 종목
1. Charter Communications - 29.42% 매각
2. NuHLdgs Ltd - 53.52% 매각
3. Capital One Finl Corp - 18.13% 매각
4. Bank America Corp - 14.72% 매각
투자 전략
버핏의 포트폴리오 변화는 투자자들에게 중요한 신호가 될 수 있습니다. 특히, 소비재 및 필수재 중심의 투자 전략이 계속해서 유지되고 있으며, 배당주를 선호하는 경향도 엿볼 수 있습니다. 그의 투자 전략을 참고하여 향후 시장 흐름을 예측해 보는 것도 좋은 투자 전략이 될 것입니다. 자세한 자료는 링크를 눌러 보세요.
